21.10.2017, Суббота

EUR
67.8927
20.10.2017 67.9333
19.10.2017 67.3577
18.10.2017 67.4596
USD
57.5118
20.10.2017 57.5706
19.10.2017 57.2721
18.10.2017 57.3392
AU
2367.24
20.10.2017 2375.49/2375.49
19.10.2017 2358.11/2358.11
18.10.2017 2377.56/2377.56
по курсу ЦБ РФ
1

Объем просроченной задолженности в автокредитовании достиг рекордных 64,1 млрд рублей

18.10.2015 13:13
Несмотря на то, что рынок автокредитования замедлил свой рост, просроченная задолженность в сегменте продолжает увеличиваться. На 1 октября 2015 года ее уровень достиг 64,1 млрд руб, рост с начала года – более 22%. По итогам года показатель составит около 68-69 млрд руб с ростом 29%, сообщает пресс-служба компании «Секвойя кредит консолидейшн»
Просроченным является каждый десятый автокредит

Увеличение просроченной задолженности связано с рядом факторов: ухудшение финансового положения населения, высокий уровень закредитованности заемщиков (средний показатель по стране составляет 1,9 кредита на должника (в прошлом году 1,7).

Ухудшение платежеспособности населения в сегменте автокредитования подтверждается и сроком выхода на первую просрочку. Если год назад средний заемщик переставал обслуживать кредит за купленный автомобиль через 14,9 месяца (или 1,2 года), то сейчас этот показатель около 10 месяцев. На 1 октября 2015 года просроченным является каждый 10 автокредит – в прошлом году показатель был на 20% ниже.

Еще раз стоит отметить, что сейчас банки как никогда озабочены своими финансовыми показателями, поэтому в отличие от предыдущих лет кредиты на покупку автомобиля они выдают более осторожно, внимательно оценивая заемщика и стараясь минимизировать свои риски. Кроме того, кредиторы в разы повысили свои требования к кредитной истории заемщика и его финансовому положению.

В кризисных условиях резко увеличилось количество попыток потенциальных заемщиков ввести банк в заблуждение - доля кредитных заявок, содержащих недостоверные данные о доходе, с начала года выросла в три раза. В два раза увеличилось и число кредитных заявок, которые, по мнению специалистов, можно приравнять к мошенничеству, что также свидетельствуют, что рынок кредитованиях находится в непростой ситуации.

Следствием общего роста объема просроченной задолженности по автокредитам является и увеличение их в портфеле коллекторских агентств. На сегодня на долю автокредитов приходится около 7%, в 2014 году данный показатель был на уровне 5,2%. Значительный рост демонстрирует и средний размер задолженности в данном сегменте: в 2012 году – 226,4 тыс руб, в 2013 году – около 323,1 тыс руб, в 2014 году –385,97 тыс руб, в 2015 году – 304,31 тыс руб. Динамика связана с ростом стоимости автомобилей, а также стоимости кредита в связи с увеличением ставок.

«Рост доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования обусловлен и тем, что на фоне снижения объемов рынка автокредитования происходит "вызревание" просроченной задолженности по кредитам, выданным в 2012-2013 годах, когда банки следовали более либеральной политике выдачи кредитов. Сейчас многие банки изменили стратегию выдачи, и качество портфеля «молодых кредитов» заметно улучшилось, однако их количество сократилось. Также произошли изменения и в работе с просроченной задолженностью – в работу коллекторских агентств стали поступать долги на более раннем сроке просрочки. Такие изменения дают возможность коллекторам работать не только на этапе взыскания полной суммы выданного кредита, но и возвращать заемщиков в график платежей, предотвращая дефолт и сохраняя клиента для банка», комментирует президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.

В кредит продаются лишь немногим более трети автомобилей

По состоянию на 1 октября 2015 года банки выдали около 300 тыс автокредитов, таким образом, не более 35-40% всех автомобилей были проданы с использованием кредитных средств. Напомним, что в аналогичном периоде прошло года их доля была на уровне 45% (практически каждая вторая машина приобреталась в кредит), в 2013 году – 50%, в 2012 году – 45%, в 2011 году – 40%. Вероятнее всего, что в ближайшие несколько месяцев макроэкономическая ситуация существенным образом не изменится в лучшую сторону, поэтому можно ожидать, что доля кредитных автомобилей относительно показателей 2014 года будет снижаться или останется на том же уровне, по итогам года лишь 35% транспортных средств будет продано в кредит. Сейчас на рынке наблюдается максимально низкий показатель за последние 5 лет.

Безусловно, снизить темпы падения рынка помогла государственная программа льготного автокредитования, которая начала действовать с апреля 2015 года. В ее рамках государство субсидирует банкам две трети ключевой ставки ЦБ. Благодаря программе реализовано практически 50% от всех проданных в кредит транспортных средств.

Автомобили с пробегом становятся все привлекательнее

Главным фактором, отпугнувшим потенциальных автовладельцев от использования заемных средств в 2015 году, стал резкий рост ставок по кредитам, которые в январе-марте доходили до 30% годовых. Сейчас они несколько снизились - по оценкам участников рынка, средняя стоимость кредита при покупке автомобиля в салоне составляет 17-19% годовых. Таким образом, кредиты на покупку новых автомобилей по-прежнему сложно назвать доступными. Более того, эксперты не видят причин для существенного снижения ставок по автокредитам в ближайшее время в виду того, что макроэкономическая ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной. Для сравнения в США ставки в данном сегменте не превышают 4%, в Германии – 5,5%, Франции – 5-7%. Кроме того, из-за повторяющихся кризисов с периодичностью раз в пять лет Россия до сих пор не достигла уровня развитых и ряда развивающихся стран по доле кредитных продаж.

На 1 октября .2015 года средняя сумма кредита составляет около 640 тыс руб против 600 тыс руб в 2014 году. Основная причина – рост стоимости самих автомобилей, особенно это касается машин иностранного производства. За год подорожание в среднем составило 15-20%, только в сентябре цены были подняты на 5-7% - в августе иностранная валюта вновь выросла по отношению к рублю - дилеры вынуждены были пересмотреть цены на автомобили. Особенно на те, в которых большая доля импортных составляющих. При этом, на вторичном рынке стоимость машин выросла всего на 5-7%, что делает его более привлекательным для потенциальным покупателей – причем уже каждый шестой автомобиль с пробегом продается в кредит.

По мнению аналитиков «Секвойя кредит консолидейшн», снижение доли продаж автомобилей в кредит связано с рядом причин. На падение спроса повлияли действия ЦБ по повышению ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года, что закономерно повлекло за собой рост ставок банков и уменьшение привлекательности программ кредитования для потенциальных клиентов. На сегодняшний день процентная ставка (без льгот) зачастую составляет более 20% годовых, несмотря на ее понижение с 3 августа 2015 года до 11% года. Банки, опасаясь инфляционных рисков, не торопятся следовать примеру регулятора. Также стоит отметить, что сегмент кредитования автомобилей изначально подразумевает залог (в качестве которого непосредственно выступает сам автомобиль). Однако в отличие, например, от квартиры, машина обесценивается с каждым месяцем и при возникновения проблем с выплатами после реализации предмета залога кредитор получит максимум 30-40% от суммы ранее выданного кредита, что делает данный сегмент кредитования менее привлекательным для банка с точки зрения получения прибыли и избежания дополнительных рисков особенно в период кризиса. Кроме того, высокая долговая нагрузка населения вызывает у кредиторов опасения и заставляет их предъявлять более высокие требования к потенциальным заемщикам.

Еще один фактор, повлиявший на сокращение объемов автокредитования, – снижение спроса со стороны самих заемщиков из-за падения доходов (в среднем сначала года на 4,4%). Кроме того, существенная часть потенциальных покупателей отложили покупку до стабилизации экономической ситуации в России – около 30% россиян отказались от покупки транспортного средства в текущем году.

Стоит отметить, что лидерами среди кредитных автомобилей стали такие марки, как Lada, Kia, Hyundai, Ford, Renault, которые соответствуют требованиям государственной программы. Средний срок кредитования составляет сейчас 2,4-3 лет. Средневзвешенная цена легковых автомобилей выросла с начала года на 16,5% и достигла 1,15 млн руб, в свою очередь стоимость транспортного средства иностранного производства в России показала рост на 21% - 1,31 млн руб, отечественного производства – на 13% до 495 тыс руб.